محمد با شادی برای تعطیلات تابستانی از مدرسه نابینایان به روستای کوچک خود بازمی‌گردد، بی‌خبر از اینکه پدر بیوه‌اش قصد دارد او را رها کند تا بتواند رضایت و جهیزیه یک زن محلی را برای ازدواج جلب کند. با نزدیک شدن سریع عروسی، آینده محمد در وضعیت متزلزلی قرار می‌گیرد، در حالی که پدرش با سرنوشت خود دست‌وپنجه نرم می‌کند و قادر به دیدن شگفتی‌های زندگی و عشقی نیست که برای پسرش بسیار واضح است.

سلیمان نبی و پادشاه، از خداوند درخواست می‌کند تا به او ملکی آرمانی عطا کند که پیش از آن به هیچ‌کس داده نشده است. به او گفته می‌شود که خود و رعایایش را برای مقابله با موجودات شیطانی و ماورایی که انسان‌ها را آزار می‌دهند، آماده کند.